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中泰证券研究所:可选消费 化妆品社零同比率先转正

2020-05-21 07:16:26 来源:金融界网站 3天狂撸22%利润!

  一、行业整体数据分析

  化妆品大盘:社零当月同比转正,线上增长提速。2020年4月限额以上化妆品零售额同比+3.5%,在可选消费中率先转正,跑赢社零。从电商渠道看, 4月阿里全网护肤GMV为139亿元,同比+58.02%,增速同环比均有所提升;其中,量+21.44%,价+30.12%。

  品类:日常护肤全品类高增,精华、洁面升级。面部护理套装同比+111%,为增速最快品类;洁面、精华、化妆水高增,分别同比+106%、85%、75%。面部精华、洁面、面部护理套装出现了明显的升级现象,售价同比+81%、61%、56%。

  格局:高端表现优于大众,三大梯队均快速增长。从23个重点品牌来看,4月国际品牌GMV同比+121%,各梯队同比增速:超高端 >;高端品牌 >;中高端 >;大众品牌。本土大牌同比+47。39%,丸美受益线上低基数及新品小红笔,表现亮眼。新锐品牌GMV +62%,润百颜、薇诺娜、HFP增长迅猛。

  二、上市公司基本面跟踪

  珀莱雅(行情603605,诊股):双抗、红宝石精华表现优越。4月珀莱雅全网护肤GMV11479万元,同比+68%;新品红宝石、双抗精华进入官旗销售额top3,分别针对25岁+女性抗皱及18+女性抗初老,在抗衰领域形成差异化定位。

  丸美股份(行情603983,诊股):官旗同比高增,新品小红笔眼霜火爆。4月丸美全网护肤GMV6946万元,同比+102%;天猫官旗GMV3264万元,同比+162%,直营占比显著提升。公司3月新品小红笔眼霜表现突出,4月实现GMV1769万元,占比达54%。

  华熙生物(行情688363,诊股):润百颜增长提速,新品香槟水上市。4月润百颜、BIOMESO全网护肤GMV3297、1493万元,同比+463%、+251%;大单品HA次抛原液、传明酸、虾青素肌底液表现依旧强势,润百颜新品“香槟水”4月已进入官旗销售top10。

  壹网壹创(行情300792,诊股):服务品牌快速增长,收购上佰拓展品类空间。4月网创主要服务客户实现高速增长,其中丸美表现最为突出,同比+162%,宝洁、OLAY、佰草集、雅顿均实现50%+高增。百雀羚同比负增长因季节性因素。公司拟收购天猫六星级服务商杭州上佰,2019年GMV达116亿,打开线上家电1800亿市场空间。上海家化(行情600315,诊股):玉泽爆发式增长,期待换帅焕新。4月佰草集、玉泽全网护肤GMV1917、10542万元,同比+51%、+1212%;2020年4月家化换帅,引入欧莱雅中国高管潘秋生,品牌、渠道老化问题有望改善,期待家化焕发生机。

  三、投资建议

  看好:市场敏锐度优秀,研发+营销实力不断升级的珀莱雅;眼霜细分龙头丸美股份,电商渠道年内有望迎来增长拐点;切中成分党风口的华熙生物,原料实力背书下游加速拓展; 受益线上美妆高增长、具备差异化品牌塑造能力的头部TP壹网壹创;此外重点关注上海家化,更换管理层带来的品牌、渠道换新及玉泽或存在预期差。

  风险提示经济下行;行业格局恶化;新品开发、营销效果不达预期

  行业重点动态:

  各地互联网医院建设积极推进,上海德州明确出台鼓励政策。近日,上海市正式发布了《上海市推进新型基础设施建设行动方案(2020—2022年)》,到2022年,构建全球一流的城市智能化终端设施网络,新增20家以上互联网医院。二月份以来,北京的互联网医院发展非常快,到目前已经发展到29所。近日,2020年德州市卫生健康工作会议召开,今年德州市将积极推进“互联网+中医药健康服务”,鼓励二级及以上中医院建设互联网医院。

  国家卫健委发文,医疗机构须公示“互联网+医疗服务”项目价格及内容。为规范医疗机构“互联网+医疗服务”价格行为,维护患者与医疗机构的合法权益,国家卫健委发布了《关于做好公立医疗机构“互联网+医疗服务”项目技术规范及财务管理工作的通知》,其中明确规定,公立医疗机构要在现场及网站的显著位置公示所开展的“互联网+医疗服务”价格项目名称、项目内涵、计价单位、价格、说明等内容,自觉接受社会监督,同时要向患者提供全额医疗收费票据和费用清单。

  投资建议:

  重点看好:卫宁健康(行情300253,诊股)(医疗IT龙头企业,互联网医疗业务高成长)、创业慧康(行情300451,诊股)(医疗IT领军企业,整合多方资源推进互联网医疗业务发展)、久远银海(行情002777,诊股)(医保IT龙头企业)、思创医惠(行情300078,诊股)(国内优质医院信息集成平台商);

  建议关注:阿里健康(互联网医疗龙头企业,阿里集团健康领域旗舰平台)、平安好医生(互联网医疗龙头企业)、东华软件(行情002065,诊股)(具备大医院卡位优势的医疗IT领军企业)、万达信息(行情300168,诊股)(国内优质医疗IT及智慧城市厂商)、麦迪科技(行情603990,诊股)(CIS领域龙头企业)、和仁科技(行情300550,诊股)(优质医疗IT企业)、德生科技(行情002908,诊股)(社保卡及服务龙头企业)、国新健康(行情000503,诊股)(医保控费领军企业)。

  风险提示:行业发展不及预期,政策落地缓慢

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关键词阅读:可选消费 化妆品

责任编辑:徐航
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